Ce court métrage raconte de manière comique et théâtrale certains événements majeurs de la vie de Paul Klee. On suit les aventures de l’artiste à travers son époque, travaillant au Bauhaus, assistant à la montée du nazisme et obligé de se réfugier en Suisse, où il mourra malade quelques années plus tard. Située à la frontière entre fiction et documentaire, cette histoire est un hommage à l’œuvre de Paul Klee en s’inspirant de son sens de l’humour, son travail et ses marionnettes.